Felix Murot, frisch von seinem Gehirmtumor genesen, will nämlich "ab zurück ins Leben" und landet zur Feier desselben in Begleitung seiner Assistentin Magda Wächter geradewegs in einer Zirkusvorstellung in Fulda. Dort stört eine Zuschauerin den Vortrag. "Da ist er, lasst ihn nicht entkommen!" ruft die aufgebrachte Dame aus den Rängen und zeigt in Richtung des Ensembles auf der Bühne. Dann geht das Licht aus, und als es wieder angeht, ist die Frau ist nicht mehr da. Am nächsten Tag schon gilt sie als vermisst.
Murot, der Varietéfreund, ergreift die Gelegenheit, den an der Hand verletzten Pianisten zu ersetzen, um den Hintergründen aus dem Inneren der Zirkustruppe nachzuspüren. Unter den fahrenden Kleinkünstlern aus ganz Europa fühlt sich der Exzentriker gleich wie der Fisch im Wasser. Und wie er auf Anhieb mit den anderen Musikern harmoniert! Was Wunder auch! Dargestellt werden sie von den Rhythmus Boys, der Begleitband, mit der Ulrich Tukur Platten aufnimmt und auf Tour geht.